河南郑新建投发行15亿人民币债券，息票率4.20%

久期财经讯，河南省郑州新区建设投资有限公司(Henan Zhengzhou New District Construction Investment Co.,Ltd.，简称“河南郑新建投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：河南省郑州新区建设投资有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：15亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.50%区域

最终指导价：4.2%

息票率：4.2%

收益率：4.2%

发行价格：100

交割日：2024年9月3日

到期日：2027年9月3日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市；最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券香港、中信建投国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中信证券、中国银河国际、中信银行国际(B&D)、华泰国际、兴证国际、格理昂证券、民银资本、淞港国际证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001045811