威海城投发行5亿人民币债券，息票率4.7%

久期财经讯，威海城市投资集团有限公司(Weihai City Investment Group Co., Ltd.，简称“威海城投”，穆迪：Baa3 负面，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：威海城市投资集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa3 负面，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：5亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.8%区域

最终指导价：4.7%

息票率：4.7%

收益率：4.7%

发行价格：100

交割日：2024年8月28日

到期日：2027年8月28日

资金用途：用于山东省威海市栖霞街及周边地区综合整治项目，威海老港区域城市更新项目

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中诚国际证券、中信证券、中金公司(B&D)、中国银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、工银国际、民银资本、国泰君安国际、海通国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001046512