昆明产投发行4.8亿人民币债券，息票率7.9%

久期财经讯，昆明产业开发投资有限责任公司(Kunming Industrial Development & Investment Co., Ltd.，简称“昆明产投”)发行Reg S、366天、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：香港锦苑花卉有限公司(Hong Kong JY Flower Limited )

担保人：昆明产业开发投资有限责任公司

发行人评级：无评级

担保人评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：4.8亿人民币

期限：366天

最终指导价：7.9%

息票率：7.9%

收益率：7.9%

发行价格：100

交割日：2024年9月20日

到期日：2025年9月21日

资金用途：根据国家发改委证书用于现有境外债务再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：仁和资本

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际(B&D)、瑞昇国际、远东宏信国际、信达国际、中泰国际、联合证券、东方汇财证券、霁海国际证券香港、大西部证券、交银国际、金洲证券、高山证券、圆通环球证券、金裕富证券、金马证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2893509856