贵溪发投发行10.42亿人民币债券，息票率6.3%

久期财经讯，贵溪市发展投资集团有限公司(Guixi Development Investment Group Co Ltd，简称“贵溪发投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：贵溪市发展投资集团有限公司

担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司(Hubei Financing Guarantee Group Co Ltd)

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：10.42亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.3%

息票率：6.3%

收益率：6.3%

发行价格：100

交割日：2024年9月11日

到期日：2027年9月11日

资金用途：净收益将用于贵溪通航产业园通航制造区项目建设、江西省鹰潭贵溪经济开发区锂新能源产业园(一期)项目建设和补充运营资金

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：安信国际、国金证券香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、博威环球证券、兴证国际、中信证券、民银资本、东海国际、东兴证券香港、英皇证券、远东宏信国际、金洲证券、国联证券国际、国元证券香港、海通国际、联合证券、金奥证券、马林资本、东方汇财证券、申万宏源香港、同一证券、汇生证券、圆通环球证券、中昊证券

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