离岸金融指数报告重磅出炉，人民币项下创新离岸金融是未来发展“新宠”

图片来源：图虫创意

界面新闻记者 | 冯赛琪

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4月2日，《中国离岸金融指数报告2023》（简称《报告》）在上海发布。据悉，《报告》由中国首席经济学家论坛、上海国际经济研究院和上海金融业联合会联合主办，上海首席经济学家金融发展中心承办。

2022年中国离岸金融总体指数为87.23，2014年该指数为83.9。

《报告》指出，创新型离岸金融业务对传统离岸金融业务形成了一定替代，尤其是中国推行跨境人民币结算以来，人民币项下境外离岸金融交易对传统离岸金融形成冲击。

《报告》分析了我国离岸金融的特点：整体发展速度仍显缓慢；人民币项下的创新离岸金融是中国离岸金融未来发展的重点；离岸金融发展环境和风险防控体系有待进一步优化。

2024年1月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》，其中对浦东新区金融市场发展的要求就包括要在离岸金融方面实现突破。

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“在离岸金融制度建设上，上海应该走在前面。”中国首席经济学家论坛理事长、广开首席产业研究院院长连平在发布现场表示，上海是中国首屈一指的国际金融中心，尤其重要的，上海是全球性的人民币交易中心。人民币国际化进一步发展，人民币将来要回流，要寻找投资的机会，首屈一指会选择上海。

连平建议，要积极寻找合理的突破口，赞同用小切口来推进离岸金融发展，不要追求大而全，采取比较审慎的推进方式。

此外，当前最为重要的任务是推进境内离岸金融制度的建设，大胆审慎地实施制度型创新。深入构建统计分析的基础性设施；积极争取境内离岸金融市场税收优惠，尽可能争取与国际水平相匹配的制度安排；加快制订中国离岸金融管理办法，使得境内离岸金融活动有法可依，依法管理。

上海首席经济学家金融发展中心离岸金融研究所所长景建国表示，此次《报告》重新定义了离岸金融的相关概念。

将离岸金融分为境内和境外两部分阐释。就境内部分而言，是发生在中国境内、使用区别于在岸金融系统的，主要服务于非居民之间的金融交易及其衍生而成的金融生态。境外部分，是中资机构境外参与的金融活动，以及境外以离岸人民币为主要交易币种的金融活动。

针对中国离岸金融发展的现状，《报告》提出了以下几点建议，首先是加速推动人民币成为离岸金融的结算货币。逐步放开人民币跨境资本项目的可兑换性；积极创新人民币计价的金融产品，增强离岸人民币市场的流动性。

其次，充分利用自贸试验区作为离岸金融的试验田，扩大离岸金融业务的规模和深度，提供多样化的投融资工具，优化跨境投融资政策，降低企业“走出去”的金融成本和时间成本。

此外，提升离岸金融的服务质量和效率，加强离在岸市场之间的联动，促进资金流动、信息共享和风险共担。拓宽离岸金融的业务范围，吸引更多境内外金融机构参与，提升市场竞争力。

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4月2日，《中国离岸金融指数报告2023》（简称《报告》）在上海发布。据悉，《报告》由中国首席经济学家论坛、上海国际经济研究院和上海金融业联合会联合主办，上海首席经济学家金融发展中心承办。

2022年中国离岸金融总体指数为87.23，2014年该指数为83.9。

《报告》指出，创新型离岸金融业务对传统离岸金融业务形成了一定替代，尤其是中国推行跨境人民币结算以来，人民币项下境外离岸金融交易对传统离岸金融形成冲击。

《报告》分析了我国离岸金融的特点：整体发展速度仍显缓慢；人民币项下的创新离岸金融是中国离岸金融未来发展的重点；离岸金融发展环境和风险防控体系有待进一步优化。

2024年1月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案（2023-2027年）》，其中对浦东新区金融市场发展的要求就包括要在离岸金融方面实现突破。

“在离岸金融制度建设上，上海应该走在前面。”中国首席经济学家论坛理事长、广开首席产业研究院院长连平在发布现场表示，上海是中国首屈一指的国际金融中心，尤其重要的，上海是全球性的人民币交易中心。人民币国际化进一步发展，人民币将来要回流，要寻找投资的机会，首屈一指会选择上海。

连平建议，要积极寻找合理的突破口，赞同用小切口来推进离岸金融发展，不要追求大而全，采取比较审慎的推进方式。

此外，当前最为重要的任务是推进境内离岸金融制度的建设，大胆审慎地实施制度型创新。深入构建统计分析的基础性设施；积极争取境内离岸金融市场税收优惠，尽可能争取与国际水平相匹配的制度安排；加快制订中国离岸金融管理办法，使得境内离岸金融活动有法可依，依法管理。

上海首席经济学家金融发展中心离岸金融研究所所长景建国表示，此次《报告》重新定义了离岸金融的相关概念。

将离岸金融分为境内和境外两部分阐释。就境内部分而言，是发生在中国境内、使用区别于在岸金融系统的，主要服务于非居民之间的金融交易及其衍生而成的金融生态。境外部分，是中资机构境外参与的金融活动，以及境外以离岸人民币为主要交易币种的金融活动。

针对中国离岸金融发展的现状，《报告》提出了以下几点建议，首先是加速推动人民币成为离岸金融的结算货币。逐步放开人民币跨境资本项目的可兑换性；积极创新人民币计价的金融产品，增强离岸人民币市场的流动性。

其次，充分利用自贸试验区作为离岸金融的试验田，扩大离岸金融业务的规模和深度，提供多样化的投融资工具，优化跨境投融资政策，降低企业“走出去”的金融成本和时间成本。

此外，提升离岸金融的服务质量和效率，加强离在岸市场之间的联动，促进资金流动、信息共享和风险共担。拓宽离岸金融的业务范围，吸引更多境内外金融机构参与，提升市场竞争力。